Les modèles de tableau donnent aux nouveaux tableaux une structure prête à l’emploi — champs, groupes et règles d’automatisation — pour ne pas reconstruire la même configuration à chaque nouveau projet, nouveau client ou nouvelle équipe.
Ce que contient un modèle
Un modèle reprend la structure d’un tableau, pas son contenu :
- Les champs, avec leur type, leurs options (libellés et couleurs de statut, par exemple) et leurs réglages
- Les groupes, avec leurs noms, couleurs et ordre
- Les règles d’automatisation
Les éléments, commentaires, fichiers et entrées de temps ne font jamais partie d’un modèle. Un tableau créé à partir d’un modèle démarre vide, prêt pour le travail de votre équipe.
Créer un tableau à partir d’un modèle
- Dans l’espace de travail, créez un nouveau tableau.
- Dans la fenêtre Nouveau tableau, repérez la section Modèles — Tableau vierge est sélectionné par défaut.
- Cliquez sur Utiliser un modèle pour ouvrir le sélecteur.
- Choisissez un Modèle intégré ou l’un de vos Modèles d’espace de travail. Chaque entrée indique combien de champs et de groupes elle contient.
- Si vous n’avez pas encore saisi de nom, celui du modèle est repris — modifiez-le si besoin.
- Choisissez le groupe et l’apparence, puis cliquez sur Créer un tableau.
Le nouveau tableau s’ouvre avec les champs, groupes et règles d’automatisation du modèle.
Les modèles intégrés
Chaque espace de travail a accès à huit modèles intégrés :
| Modèle | Idéal pour |
|---|---|
| Sprint Planning | Planifier et suivre le travail d’un sprint |
| Project Tracking | Projets généraux avec phases et responsables |
| Bug Tracker | Signaler, prioriser et corriger les bugs |
| Content Calendar | Planifier et publier du contenu |
| Sales Pipeline | Suivre prospects et affaires étape par étape |
| Marketing Campaign | Coordonner les tâches et canaux d’une campagne |
| Hiring Pipeline | Faire avancer les candidats dans le recrutement |
| Support Tickets | Traiter les demandes clients entrantes |
Les modèles intégrés sont un point de départ : une fois le tableau créé, renommez des champs, ajoutez des options de statut ou supprimez ce dont vous n’avez pas besoin.
Enregistrer un tableau comme modèle d’espace de travail
Quand la configuration d’un tableau a fait ses preuves, enregistrez-la pour que tout l’espace de travail puisse la réutiliser.
Depuis le tableau :
- Ouvrez Paramètres → Modèles du tableau.
- Cliquez sur Créer un modèle.
- Saisissez un Nom (par ex. « Intégration client ») et choisissez une Icône.
- Cliquez sur Créer.
Depuis les paramètres de l’espace de travail :
- Allez dans Paramètres de l’espace de travail → Modèles.
- Cliquez sur Créer un modèle.
- Choisissez le tableau source, puis saisissez un nom et choisissez une icône.
- Cliquez sur Créer.
Le modèle est un instantané des champs, groupes et règles d’automatisation actuels du tableau. Les modifications ultérieures du tableau source ne changent pas le modèle — créez un nouveau modèle si la configuration évolue.
Qui peut faire quoi
- Tout membre de l’espace de travail autorisé à modifier les tableaux peut créer un modèle à partir d’un tableau et utiliser les modèles lors de la création de tableaux.
- Seuls les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail peuvent supprimer des modèles d’espace de travail.
- Les modèles intégrés ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.
Supprimer un modèle d’espace de travail
- Ouvrez Paramètres de l’espace de travail → Modèles (ou la page Paramètres → Modèles d’un tableau).
- Cliquez sur l’icône de suppression à côté du modèle et confirmez.
Supprimer un modèle n’a aucun effet sur les tableaux déjà créés à partir de celui-ci.
Conseils
- Nommez les modèles d’après le workflow, pas d’après le tableau d’origine — « Intégration client » plutôt que « ACME T3 ».
- Après avoir créé un tableau à partir d’un modèle, ouvrez Paramètres du tableau → Automatisation et vérifiez que chaque règle copiée pointe toujours vers les champs et groupes attendus avant de vous y fier.
- Combinez les modèles avec les formulaires publics : configurez un formulaire sur le nouveau tableau pour recevoir des demandes dès le premier jour.