Board-Vorlagen geben neuen Boards eine fertige Struktur — Felder, Gruppen und Automatisierungsregeln —, damit du nicht jedes Mal denselben Aufbau neu anlegen musst, wenn ein Projekt startet, ein Kunde dazukommt oder ein Team ein eigenes Board braucht.
Was eine Vorlage enthält
Eine Vorlage hält die Struktur eines Boards fest, nicht seinen Inhalt:
- Felder, inklusive Typ, Optionen (etwa Status-Bezeichnungen und -Farben) und Einstellungen
- Gruppen mit Namen, Farben und Reihenfolge
- Automatisierungsregeln
Einträge, Kommentare, Dateien und Zeiteinträge gehören nie zu einer Vorlage. Ein Board aus einer Vorlage startet leer und ist bereit für die Arbeit deines Teams.
Ein Board aus einer Vorlage erstellen
- Erstelle im Workspace ein neues Board.
- Im Dialog Neues Board findest du den Bereich Vorlagen — voreingestellt ist Leeres Board.
- Klicke auf Vorlage verwenden, um die Vorlagenauswahl zu öffnen.
- Wähle eine Integrierte Vorlage oder eine deiner Arbeitsbereichsvorlagen. Jeder Eintrag zeigt, wie viele Felder und Gruppen er enthält.
- Hast du noch keinen Board-Namen eingegeben, wird der Name der Vorlage übernommen — passe ihn bei Bedarf an.
- Wähle Gruppe und Aussehen und klicke auf Board erstellen.
Das neue Board öffnet sich mit den Feldern, Gruppen und Automatisierungsregeln der Vorlage.
Die integrierten Vorlagen
Jeder Workspace hat Zugriff auf acht integrierte Vorlagen:
| Vorlage | Geeignet für |
|---|---|
| Sprint Planning | Sprint-Arbeit planen und verfolgen |
| Project Tracking | Allgemeine Projekte mit Phasen und Verantwortlichen |
| Bug Tracker | Fehler melden, priorisieren und beheben |
| Content Calendar | Inhalte planen und veröffentlichen |
| Sales Pipeline | Leads und Deals durch die Phasen begleiten |
| Marketing Campaign | Kampagnenaufgaben und Kanäle koordinieren |
| Hiring Pipeline | Bewerbende durch den Einstellungsprozess führen |
| Support Tickets | Eingehende Kundenanfragen bearbeiten |
Integrierte Vorlagen sind ein Ausgangspunkt: Sobald das Board existiert, kannst du Felder umbenennen, Status-Optionen ergänzen oder alles entfernen, was du nicht brauchst.
Ein Board als Arbeitsbereichsvorlage speichern
Funktioniert der Aufbau eines Boards gut, speichere ihn, damit der ganze Workspace ihn wiederverwenden kann.
Vom Board aus:
- Öffne Einstellungen → Vorlagen des Boards.
- Klicke auf Vorlage erstellen.
- Gib einen Namen ein (z. B. „Kunden-Onboarding”) und wähle ein Icon.
- Klicke auf Erstellen.
Über die Workspace-Einstellungen:
- Gehe zu Workspace-Einstellungen → Vorlagen.
- Klicke auf Vorlage erstellen.
- Wähle das Quell-Board, gib einen Namen ein und wähle ein Icon.
- Klicke auf Erstellen.
Die Vorlage ist eine Momentaufnahme der aktuellen Felder, Gruppen und Automatisierungsregeln des Boards. Spätere Änderungen am Quell-Board ändern die Vorlage nicht — erstelle eine neue Vorlage, wenn sich der Aufbau weiterentwickelt.
Wer was darf
- Jedes Workspace-Mitglied, das Boards bearbeiten darf, kann aus einem Board eine Vorlage erstellen und beim Anlegen von Boards Vorlagen nutzen.
- Nur Workspace-Eigentümer und Admins können Arbeitsbereichsvorlagen löschen.
- Integrierte Vorlagen lassen sich weder ändern noch löschen.
Eine Arbeitsbereichsvorlage löschen
- Öffne Workspace-Einstellungen → Vorlagen (oder die Seite Einstellungen → Vorlagen eines Boards).
- Klicke auf das Löschen-Symbol neben der Vorlage und bestätige.
Das Löschen einer Vorlage wirkt sich nicht auf Boards aus, die bereits daraus erstellt wurden.
Tipps
- Benenne Vorlagen nach dem Workflow, nicht nach dem ursprünglichen Board — „Kunden-Onboarding” statt „ACME Q3”.
- Öffne nach dem Erstellen eines Boards aus einer Vorlage Board-Einstellungen → Automatisierung und prüfe, ob jede übernommene Regel noch auf die erwarteten Felder und Gruppen zeigt, bevor du dich auf sie verlässt.
- Kombiniere Vorlagen mit öffentlichen Formularen: Richte auf dem neuen Board ein Formular ein, damit Anfragen vom ersten Tag an hereinkommen.